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classificação de cliente é a marcação que segmenta a base, e é ela que decide acesso a catálogo, alcance de política, escopo de meta e filtro nas listagens e nas análises. uma carteira de clientes não é homogênea, e regras diferentes se aplicam a grupos diferentes de clientes. a classificação registra essa diferença no cadastro, para que as regras da operação usem essa diferença. sem classificação, uma regra que vale para um grupo de clientes é montada selecionando cliente por cliente, e refeita sempre que a base muda. com classificação, a regra aponta para a classificação, e a base cresce sem que a regra seja reescrita.

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dois níveis: o tipo e a classificação

o tipo de classificação e a classificação são dois cadastros diferentes. o tipo de classificação é a dimensão, a pergunta feita sobre o cliente. a classificação é o valor dentro dessa dimensão, a resposta. no tipo região estão as classificações sul, sudeste e nordeste. a ordem decorre daí: sem tipo não existe classificação. toda classificação pertence a um tipo, e o tipo é escolhido no momento em que a classificação é criada. os dois são configurados na mesma página, classificações de clientes, em configurações. ela tem duas abas, classificações e tipos de classificação, e cada aba tem lista, busca e filtros próprios, que mudam junto com a aba. não existe limite de tipos por marca, de classificações por tipo, nem de classificações por cliente. a exclusão é definitiva, e o registro não pode ser recuperado. isso vale para o tipo e para a classificação.

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o que a classificação decide

a classificação é usada como filtro, critério e escopo: ela libera o acesso ao catálogo, restringe o alcance de uma política, delimita o escopo de uma meta e filtra listagens e análises. parte desses usos depende de uma marcação no tipo, e parte aceita qualquer classificação. a lista de usos, com o que cada um exige, está em onde a classificação de cliente é usada.

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de onde a classificação vem

toda classificação e todo tipo têm uma origem. origem teceo é o que é criado na plataforma. origem integração é o que chega do sistema de gestão. a origem decide o que aceita alteração. um tipo de origem integração não aceita alteração de nome nem de código. uma classificação cujo tipo não é de origem teceo não aceita alteração em nenhum campo, e o formulário informa que classificações que não foram criadas pela teceo não podem ser editadas. no cadastro do cliente, só classificação de origem teceo pode ser vinculada. quais classificações são trocadas com o sistema de gestão depende dos códigos dos tipos de classificações informados na configuração de integração, campo editável somente por perfil interno da teceo.

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como a classificação chega ao cliente

a aplicação acontece no próprio cadastro do cliente, ao criar clientes ou ao editar clientes. em massa, o caminho é a coluna de classificações da planilha de clientes, descrita em criar clientes via planilha. um cliente pode receber mais de uma classificação do mesmo tipo: a dimensão não limita o cliente a uma resposta só.

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