o status do plano define o que pode ser editado nele, quais números são exibidos e para quais status ele pode ir.
são sete status, e nem todos existem em todo tipo de plano. o plano de cliente é criado como sugerido e fecha qualificado, em fechado e ganho ou em fechado e perdido. o plano de loja é criado como rascunho e fecha em encerrado, um fechamento sem resultado declarado. os tipos de plano estão em o que são os planos.
os sete status
sugerido
o status em que o plano de cliente é criado, e existe só nesse tipo de plano. o plano é editável, e o realizado e a conversão não são exibidos.
rascunho
o status em que o plano de loja é criado, e o status de construção do plano de cliente que saiu do sugerido. o plano é editável, e o realizado e a conversão não são exibidos.
aberto
o plano em execução, e o primeiro status em que o realizado e a conversão são exibidos. o plano deixa de ser editável, e a tabela de itens passa a ser só de leitura.
encerrado
o fechamento do plano de loja, sem resultado declarado. o plano fica só de leitura, e o realizado continua exibido.
fechado e ganho
o fechamento do plano de cliente com resultado positivo. existe só nesse tipo de plano, e não exige nenhuma informação adicional.
fechado e perdido
o outro fechamento do plano de cliente, e o único status que exige uma informação para ser aplicado: o motivo de perda, obrigatório e escolhido de uma lista. os valores da lista estão em referência de campos do plano.
cancelado
o plano descartado. ele fica só de leitura, o realizado continua exibido, e o plano pode voltar para rascunho.
o que o status decide
o plano é editável só em sugerido e rascunho. é nesses dois status que os dados gerais, os critérios, as dimensões e o valor de cada item são definidos: preencher os valores dos itens. fora desses dois status, o painel de detalhes e a tabela de itens ficam só de leitura, e a alteração é recusada: este plano não pode mais ser editado no status em que está. recarregue a página para ver o estado atual.
renomear o plano é liberado em qualquer status, porque o nome não entra em nenhum cálculo.
o realizado e a conversão só são exibidos depois que o plano sai de sugerido e rascunho. de onde saem o planejado, o realizado e a conversão está em como a conversão é calculada.
a data agendada é aceita em sugerido, rascunho e aberto, e nos demais status o campo fica desabilitado. ela existe só na listagem de cliente, e é editada na própria listagem: listagem de planos.
as mudanças de status
a mudança de status do plano não é feita pela plataforma: abrir, encerrar, cancelar, ganhar e perder não são feitos por ela. na página do plano são salvos os dados gerais, os critérios, as dimensões e o valor de cada item, e na listagem, a data agendada. as mudanças abaixo dizem para quais status o plano pode ir, e não como mudar o status.
no plano de cliente
- de sugerido, para rascunho ou cancelado.
- de rascunho, para sugerido, aberto ou cancelado.
- de aberto, para rascunho, fechado e ganho, fechado e perdido ou cancelado.
- de fechado e ganho ou fechado e perdido, para aberto.
- de cancelado, para rascunho.
no plano de loja
- de rascunho, para aberto ou cancelado.
- de aberto, para rascunho, encerrado ou cancelado.
- de encerrado, para aberto.
- de cancelado, para rascunho.
o que cada mudança exige
- abrir um plano exige valor em todas as linhas e total diferente de zero.
- reabrir um plano fechado dispensa essa exigência, e cancelar também.
- fechado e perdido exige o motivo de perda, e nenhuma outra mudança aceita esse motivo.
- reabrir um plano perdido limpa o motivo de perda.
- voltar um plano aberto para a construção apaga o realizado já apurado. fechar, cancelar e mudar de status dentro da construção não alteram o realizado.
