o consultor é quem intermediou ou assessorou a venda e entra como um campo opcional do pedido, para
você identificar depois quem participou dela. ele é um cadastro da sua marca, não um usuário: não
faz login na teceo.
só o admin da marca cadastra consultores.
cadastrar um consultor
- no menu lateral, abra configurações e, no grupo time, clique em
consultores.
- clique em adicionar consultor.
- insira o nome e o código do consultor. os dois são obrigatórios, e o código não se repete entre
os consultores da sua marca.
- opcional: desmarque a opção ativo para deixar o cadastro pronto sem liberar o consultor para os
pedidos. todo consultor novo entra ativo.
- clique em salvar.
o consultor ativo passa a aparecer no campo consultor, em dados gerais do pedido. o campo só é
exibido quando a sua marca tem pelo menos um consultor ativo cadastrado, e a busca traz apenas os
ativos.
editar, inativar e excluir
na listagem, busque por código ou nome para chegar no consultor e escolha o que fazer:
- para mudar o nome ou o código, clique no consultor, altere os campos e clique em salvar.
- para tirar o consultor dos pedidos novos, clique no ícone da coluna ativo, na linha dele. o ícone
alterna entre ativo e inativo sem abrir o cadastro.
- para apagar o cadastro, abra o menu de ações da linha, clique em excluir e confirme. a
exclusão é permanente.
inativar não altera os pedidos que já têm aquele consultor. esses pedidos passam a exibir o aviso
consultor inativo em dados gerais, e o aviso sai quando você troca o consultor do pedido ou reativa
o cadastro.
o consultor não consome licença
licença é o que autoriza uma pessoa do seu time a usar a plataforma, no tipo teceo marca, e uma
loja a se conectar com a sua marca, no tipo teceo shop. as duas são descontadas do saldo já no
convite, antes mesmo do aceite.
o consultor não é nenhum dos dois: ele não recebe convite para o time nem se conecta como cliente,
então o cadastro não desconta nada. o saldo de cada tipo está em
licenças. 