os status
rascunho
o cadastro iniciado e ainda incompleto. exige apenas localização, tipo do documento e nome, o que permite registrar o cliente antes de reunir todos os dados. o pedido já pode ser aberto, e a finalização não é liberada neste status. as ações disponíveis são enviar para pendente e inativar.pendente
o cadastro completo, à espera da ativação pela marca. é o estado em que entram, por padrão, o cliente criado pela tela e o criado por conexão. o pedido pode ser aberto, e a finalização depende da ativação do cliente. as ações disponíveis são ativar, voltar para rascunho e inativar.ativo
o cliente em operação, e o único status que finaliza pedido sem configuração adicional. do ativo em diante não existe ação principal: bloquear e inativar acontecem pelo menu de mais ações.bloqueado
o cliente impedido de comprar por decisão da marca, normalmente por inadimplência ou suspensão comercial. somente cliente ativo aceita bloqueio, e a única saída é voltar para ativo. o cliente bloqueado não abre pedido novo, e o pedido que já estava em andamento permanece no status em que estava. as duas situações admitem exceção configurada pela marca.inativo
o cliente fora de operação. nenhuma configuração libera pedido para cliente inativo, em nenhuma hipótese, e é isso que o separa do bloqueado. a volta passa por rascunho ou pendente, com nova ativação.as exceções do cliente bloqueado
o bloqueio admite duas exceções, ligadas em configurações → definições gerais. as duas vêm desligadas e funcionam de forma independente. a primeira libera a criação de pedido para um cliente que já está bloqueado, inclusive a cópia de um pedido anterior. com ela ligada, o bloqueio deixa de impedir o início da compra e continua valendo para a conclusão, a menos que a segunda também esteja ligada. a segunda trata do pedido que já existia. ela permite que um pedido em andamento siga para a finalização, o envio e a sincronização quando o cliente é bloqueado no meio do caminho. sem ela, esse pedido fica parado até o cliente voltar a ativo. a exceção existe apenas para o bloqueio. inativo não tem equivalente.a obrigatoriedade cresce com o status
os campos exigidos mudam conforme o status de destino. rascunho pede apenas localização, tipo do documento e nome. pendente e ativo passam a exigir também telefone e ao menos um endereço, e no Brasil somam tipo de pessoa, e-mail, CNPJ ou CPF e a razão social em pessoa jurídica. bloqueado repete a exigência de ativo. por isso a validação acontece na transição, e não durante o preenchimento: é a mudança de status que revela o que ainda falta.cliente sincronizado
quando o cadastro está sincronizado com o sistema de gestão, a troca manual de status fica travada na plataforma. a mudança precisa vir do próprio sistema de gestão.avançar o cadastro
1
abra o cliente
acesse clientes e clique sobre o cliente na listagem.o botão de ação principal muda conforme o status: rascunho exibe enviar para pendente, pendente exibe ativar.
2
dispare a ação
clique no botão de ação principal e confirme.com o cadastro completo, o cliente muda de status imediatamente.
3
resolva as pendências
com campo faltando, as seções com pendência abrem, o erro fica visível na tela e os campos exigidos ganham marcação.preencha o que falta. o botão volta a liberar quando o cadastro atende ao status de destino.sair da tela ou recarregar a página cancela a ação e limpa o estado de erro. a ação precisa ser disparada novamente.
revisar clientes em sequência
1
filtre a listagem
em clientes, selecione a aba do status a revisar.
2
abra o primeiro cliente
clique sobre o cliente. a navegação no topo mostra a posição dentro do conjunto filtrado.
3
avance pelo conjunto
revise, dispare a ação e use as setas do topo para ir ao próximo cliente.a navegação respeita o filtro de origem e troca todo o conteúdo da tela. o acesso por link salvo ou por busca global não tem conjunto de origem e não exibe as setas.
bloquear e desbloquear
1
bloqueie o cliente
no menu de mais ações, selecione bloquear e confirme.
2
registre o motivo
opcional: abra o painel de detalhes e, em dados gerais, selecione o motivo do bloqueio.o campo fica disponível apenas com o cliente já bloqueado.
3
desbloqueie quando for o caso
no menu de mais ações, selecione ativar. o cliente volta a ativo e retoma a compra.