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ao criar um plano, defina para quem ele é, o período que ele cobre, a medida em que o resultado é acompanhado e, quando quiser, o total planejado. o plano de compra da loja é criado de outra forma, e está em planejar as compras da loja.

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criar o plano

  1. abra o formulário abra planos e clique em novo plano. o plano é criado como sugerido. os três blocos do formulário ficam listados no topo, e a rolagem acompanha o bloco em que você está.
  2. selecione o cliente em dados gerais, no campo para quem, selecione o cliente do plano. a busca lista só clientes aprovados, e cliente de outra marca não é aceito.
  3. escolha a medida no campo medida, selecione valor bruto, valor líquido ou peças. a medida define em que unidade o plano é planejado e acompanhado, e o formato do campo de valor do plano. a medida é escolhida na criação.
  4. defina o período no campo tipo do período, escolha como o plano é delimitado:
    • para um período com início e fim, selecione intervalo de datas e preencha as duas datas. o seletor da data final não oferece nada anterior à data inicial.
    • para acompanhar uma coleção, selecione coleção do pedido e escolha uma coleção da sua marca. os campos de data deixam de ser exibidos.
  5. confira o nome no campo nome, mantenha o nome sugerido ou escreva outro. a sugestão é cliente - período, e deixa de ser aplicada quando o nome é digitado: apagar o conteúdo do campo faz a sugestão voltar.
  6. informe o valor do plano opcional: no campo valor do plano, insira o total planejado. o campo fica desabilitado enquanto a medida não é escolhida.
  7. configure os outros blocos opcional: critérios e dimensões podem ser definidos na criação ou depois, no painel de detalhes do plano.
    • critérios definem quais pedidos entram no realizado.
    • dimensões quebram o plano em linhas, em até três níveis.
  8. crie o plano clique em criar plano. a validação acontece ao sair de cada campo, e os campos obrigatórios que faltam são apontados juntos. sair do formulário com alteração pendente abre a confirmação deseja mesmo sair sem salvar?, e sair descarta o preenchimento.

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o que é obrigatório em cada caso

o código do plano é gerado pela plataforma, começa em 1 e é sequencial por tipo de plano e por origem. o nome não precisa ser único, e renomear é liberado em qualquer status.

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o campo de valor do plano

o valor do plano pode ser preenchido mesmo quando o plano tem dimensões, e nesse caso o total pode ser maior que a soma dos valores das linhas. se preenchido, ele precisa ser maior que zero, ter no máximo 15 dígitos e ser inteiro na medida peças. a medida define as casas decimais e o prefixo do campo, e trocar a medida depois de digitar descarta o valor quando as casas decimais mudam. exemplo: o mesmo total planejado em cada medida
  • medida valor bruto ou valor líquido: o campo aceita duas casas decimais e vem com o prefixo de moeda, R$ 1.000,00
  • medida peças: o campo não tem casas decimais nem prefixo, 1000
  • trocar valor bruto por valor líquido: o valor digitado é preservado, porque as duas medidas têm as mesmas casas decimais
  • trocar valor bruto por peças: o valor digitado é descartado, porque as casas decimais mudam
com o plano criado, os valores de cada linha são preenchidos na aba itens: preencher os valores dos itens.