dados gerais
nome, para quem e valor do plano são editados diretamente na seção de dados gerais. o período é editado no formulário editar período, que reúne o tipo do período e as datas ou a coleção.
a data agendada não entra nesta seção: ela é coluna e filtro da listagem de cliente, editada na própria listagem, e está em listagem de planos.
critérios
o critério define o que entra no realizado, e não altera o valor planejado. definir critério é opcional, cada tipo entra uma vez só e o máximo por plano é 4. como os valores de um critério e de vários critérios se combinam está em definir os critérios do plano.
o plano de compra da loja não aceita critério, e a seção de critérios não é exibida no formulário dele.
dimensões
a dimensão quebra o plano em linhas. a quebra é opcional, e sem nenhum nível o plano não tem itens e o valor fica no próprio plano.
as duas bases de atributos não se misturam: o primeiro nível define a base do plano inteiro, e a partir dele só dimensões da mesma base são oferecidas. no plano de compra da loja só a base teceo é oferecida. a dimensão já usada deixa de ser oferecida, e só o último nível da lista aceita remoção.
status
o plano de cliente é criado como sugerido, e o plano de compra da loja como rascunho. as mudanças de status estão em o ciclo de vida dos planos.motivo de perda
o motivo de perda é obrigatório em fechado e perdido, e recusado em qualquer outro status. são 14:- coleção sem atratividade
- condições comerciais sem atratividade
- preço sem atratividade
- estoque alto
- cliente bloqueado
- problemas de faturamento
- substituição por franquia ou loja
- substituição por outro varejista
- conflito com o site
- vai comprar na próxima coleção
- cliente de outra marca do grupo
- mudança de CNPJ
- loja fechada
- desastres naturais