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o acesso é o que define quem enxerga cada catálogo.

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as três dimensões

as três se somam no mesmo catálogo. um catálogo libera por classificação e ainda inclui dois clientes específicos fora dela. a diferença entre elas é o custo de manutenção.
  • por cliente: aponta exatamente quem enxerga, com controle mais fino, e cliente novo exige inclusão manual.
  • por representante: entrega o catálogo à carteira de quem vende, que trabalha com os clientes dele.
  • por classificação de cliente: libera para todo mundo que carrega a classificação e se mantém sozinho: cliente novo com a classificação já entra com acesso.
liberar clientes por classificação também libera o acesso para os representantes desses clientes.
sem nenhuma das três preenchida, o catálogo fica liberado para a base inteira.

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período de acesso

cliente, representante e classificação podem ter um período de acesso próprio: data inicial e final, dentro da vigência do catálogo. é o que abre a coleção em ondas sem duplicar catálogo. também dá para configurar o mesmo período em massa, para liberar a mesma janela para todo mundo de uma vez, por exemplo.

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acesso não é visibilidade

estar na lista de acesso não garante que o catálogo apareça: inativar, arquivar e vigência vencida derrubam o catálogo para todo mundo que tem acesso, sem que a lista de acesso mude. compartilhar também não concede acesso: quem recebe o endereço precisa estar na lista para conseguir abrir. a exceção é o link público, que abre sem cadastro.

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liberar o acesso

1

abrir a seção de acesso

dentro do catálogo, clique no ícone de detalhes e, na seção acesso ao catálogo, clique no lápis. a janela abre com a lista completa.
2

escolher a dimensão

  • para apontar exatamente quem enxerga, selecione os clientes.
  • para entregar o catálogo à carteira de quem vende, selecione os representantes.
  • para liberar a um grupo que se mantém sozinho, selecione as classificações de clientes.
as três dimensões convivem: selecionar uma classificação não impede incluir clientes fora dela.
3

opcional: limitar o período de acesso

defina a data inicial e a data final para um cliente, representante ou classificação, ou aplique o mesmo período em massa para todos de uma vez. as datas precisam ficar dentro da vigência do catálogo. sem data, o acesso segue a vigência do catálogo.
4

salvar

clique em salvar. a alteração vale para quem abrir o catálogo depois.

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