o planejado
o valor planejado é refeito a cada edição enquanto o plano está em construção, e fica fixo quando o plano abre, porque a partir daí as linhas não aceitam mais edição. o plano só aceita edição nos status sugerido e rascunho: o ciclo de vida dos planos.o realizado
o realizado soma os itens dos pedidos do destinatário do plano dentro do período. o primeiro e o último dia do período contam. entram só os pedidos em cinco status: rascunho, em revisão, em aprovação, aprovado e enviado. pedido em qualquer outro status fica fora do realizado. o realizado é recalculado enquanto o plano está aberto. nos demais status ele deixa de ser recalculado, e o número exibido continua o da última atualização. o realizado segue a medida do plano:- em peças, conta a quantidade dos itens.
- em valor bruto, é a quantidade multiplicada pelo preço unitário.
- em valor líquido, é o valor bruto menos o desconto de cabeçalho do pedido, rateado proporcionalmente entre os itens, com o total arredondado uma única vez no fim.
- item a: 10 peças a R$ 100, ou R$ 1.000
- item b: 10 peças a R$ 300, ou R$ 3.000
- subtotal do pedido: R$ 4.000, com desconto de cabeçalho de R$ 400
- rateio do desconto: R$ 100 no item a, que é 25% do subtotal, e R$ 300 no item b, que é 75%
- realizado em valor bruto: R$ 4.000
- realizado em valor líquido: R$ 3.600
- realizado em peças: 20 peças, com ou sem o desconto
o que entra no realizado
o item entra no realizado quando passa nos critérios do plano: definir os critérios do plano. sem destinatário, o realizado conta os pedidos de qualquer cliente. com destinatário, conta só os pedidos dele. o plano da loja soma os pedidos daquela loja em todas as marcas: planejar as compras da loja. as dimensões repartem o planejado em linhas, e não mudam o que entra no realizado. o item de pedido que não se encaixa em nenhuma linha continua contando no total do plano, só fica fora das linhas. num plano quebrado só em calças e blusas, por exemplo, o vestido vendido conta no total e não aparece em linha nenhuma. nas linhas de categoria, o produto conta na linha da categoria dele e na linha de cada categoria acima dela: um produto de camisetas, subcategoria de blusas, conta nas duas linhas. com mais de um nível de dimensão, cada linha conta só os itens que cabem nas linhas acima dela, até o terceiro nível. na quebra por janela de entrega e categoria da marca, a linha de camisetas dentro da janela de março conta só as camisetas da janela de março. quando todos os pedidos que contavam deixam de entrar no realizado, porque foram cancelados, por exemplo, a conversão volta a 0%, no lugar do número anterior.a conversão
a conversão é o realizado dividido pelo planejado, multiplicado por 100, com duas casas decimais. planejado vazio ou zero devolve conversão 0, e não erro. a conversão passa de 100% quando o realizado supera o planejado. na linha de totais da listagem, a conversão do total é a soma do realizado dividida pela soma do planejado dos planos que já tiveram o realizado calculado, e não a média das conversões de cada plano: listagem de planos.quando a conversão é atualizada
o número exibido é o da última atualização, e não o do momento em que a página é aberta. na listagem, a data e a hora dessa atualização aparecem abaixo da conversão. o pedido registrado neste instante entra no realizado na atualização seguinte. a conversão é atualizada quando:- o plano muda de status
- um pedido é criado, ou tem o status, os itens ou a coleção alterados
- um pedido passa para outro cliente
- um cliente muda de loja
- uma categoria, a árvore de categorias ou uma classificação de produto muda