a visão completa dos clientes

o cadastro reúne em um só lugar tudo o que descreve a relação do cliente com a marca, do que foi planejado ao que ficou em aberto depois da venda.

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o que o cliente reúne

planos trazem as metas acordadas com o cliente e com o representante, antes da compra. pedidos trazem a venda. notas fiscais e contas a receber trazem o que vem depois: o faturamento e o financeiro em aberto. cada um ocupa uma aba dentro do cliente, com a contagem de registros ao lado do nome. os códigos listados levam ao registro, onde a edição acontece. acompanhar tudo a partir do cadastro dispensa procurar o mesmo cliente em cada tela.

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a escolha de colunas se repete

cada aba tem busca e filtros próprios, mais restritos que os da listagem principal, e o botão visualizar para habilitar ou desabilitar colunas. a escolha de colunas vale por aba e se repete em todos os clientes. a configuração é feita uma única vez.

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criar a partir do cliente

no menu adicionar, selecione o que deseja criar. o formulário abre com o cliente já preenchido.

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o histórico do cliente

a aba atividades reúne a linha do tempo do cliente. ela registra o que acontece com o cadastro, como a criação, o envio da conexão e as mudanças de status, e também o que acontece no que o cliente movimenta, como um pedido criado ou um pedido que mudou de status.

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