o que é o grupo de clientes
configurar cliente por cliente funciona quando a base é pequena. mas conforme a marca cresce, repetir a mesma configuração de acesso, preço ou condição comercial para dezenas ou centenas de clientes, um a um, vira um trabalho que não escala.
é para isso que existe o grupo de clientes na teceo: reunir vários clientes que compartilham algo em comum, para que a marca configure uma vez e aplique para todos de uma só vez.
uma configuração, muitos clientes
ao criar um grupo, a marca define o que aquele conjunto de clientes tem em comum, seja região, perfil de compra, porte da loja ou qualquer outro critério relevante para o negócio. a partir daí, a tabela de preço e as formas de pagamento definidas no grupo podem ser direcionadas ao grupo inteiro, em vez de cliente por cliente.
é a diferença entre repetir a mesma configuração dezenas de vezes e configurar uma única vez para todos que precisam dela.
flexibilidade sem perder o controle individual
fazer parte de um grupo não impede que um cliente também tenha configurações próprias. a marca pode combinar as duas coisas: regras que valem para o grupo inteiro e ajustes específicos para um cliente em particular, quando a situação exigir.
a marca ganha agilidade para tratar muitos clientes de uma vez, sem abrir mão da possibilidade de tratar um caso específico de forma diferente.
o grupo de clientes é a forma da marca crescer a base de clientes sem multiplicar o trabalho operacional de configurar cada um individualmente.
criar um grupo de clientes
a tabela de preço e as formas de pagamento que o grupo vai usar precisam existir antes.
-
abra o cadastro
em configurações, abra grupos de clientes e clique em adicionar grupo de clientes.
-
informe o nome
é o que identifica o grupo na seleção do cadastro do cliente, nos filtros e nas colunas. o nome não pode se repetir entre os grupos da sua marca, e é obrigatório.
-
opcional: informe o código
é por ele que o seu sistema de gestão identifica o grupo. o código também não pode se repetir entre os grupos da sua marca.
-
descreva o grupo
a descrição é obrigatória.
-
decida se o grupo já entra em uso
ativo vem marcado. é ele que decide se a planilha e a integração aceitam vincular clientes ao grupo, e se a opção de usar a tabela de preço dele pode ser marcada em um cliente. para preparar o grupo antes de liberar, desmarque.
-
clique em salvar
o salvar grava a aba dados gerais. a aba regras fica desabilitada até este primeiro salvamento, e é onde a tabela de preço e as formas de pagamento são definidas.
a tabela de preço do grupo
na aba regras, escolha a tabela de preço. a troca é salva imediatamente, sem passar pelo salvar, e a plataforma confirma com tabela de preço alterada com sucesso!
o grupo sempre tem uma tabela de preço, e só uma. quando o grupo é criado sem nenhuma escolhida, ele recebe a tabela principal da sua marca. a lista oferece só tabelas de preço ativas.
quem compra pela tabela do grupo depende da marcação no cadastro do cliente:
- com utilizar a tabela de preço do grupo de clientes marcado no cadastro do cliente, ele compra pela tabela do grupo, e o campo de tabela de preço dele fica bloqueado.
- sem a marcação, ele compra pela tabela dele, e a tabela do grupo não tem efeito.
o pedido já criado guarda a tabela de preço que usou. trocar o grupo do cliente, ou trocar a tabela do grupo, não altera o preço desse pedido.
ainda na aba regras, em formas de pagamento, clique em adicionar. a seleção abre com as formas atuais já marcadas e substitui a lista inteira ao salvar: o que entrar nela é vinculado, e o que sair é desvinculado. cada linha também tem a ação remover.
quais formas o cliente enxerga no pedido seguem esta ordem:
- o cliente com formas de pagamento próprias enxerga só as dele, e as do grupo não têm efeito.
- o cliente sem formas próprias enxerga as do grupo.
- quando nem o cliente nem o grupo têm formas vinculadas, o cliente enxerga todas as formas ativas da sua marca.
na seleção de grupo do cadastro do cliente, o grupo sem nenhuma forma vinculada aparece como sem restrição de formas de pagamento.
adicionar clientes ao grupo
o vínculo é feito no cadastro do cliente, não no do grupo, por três caminhos.
editar, ativar e inativar um grupo
na lista, clique em qualquer informação da linha para abrir o cadastro. é o mesmo formulário da criação, com as duas abas.
a coluna ativo é um botão: clique nela para ativar ou inativar o grupo direto na linha, sem abrir o cadastro e sem confirmação.
inativar um grupo faz a planilha recusar a linha que o indica e impede marcar a opção de usar a tabela de preço dele em um cliente. o que já estava vinculado não muda: os clientes continuam no grupo, e quem já comprava pela tabela de preço dele continua comprando por ela.
excluir um grupo de clientes
na lista, clique em excluir, no fim da linha. na confirmação deseja excluir?, clique em continuar.
a exclusão é definitiva. não há como desfazer.
- o grupo precisa estar inativo.
- o grupo não pode ter clientes vinculados. troque o grupo desses clientes antes.
- o grupo não pode ter formas de pagamento vinculadas. remova as formas na aba regras antes.
encontrar um grupo na lista
a lista mostra nome, tabelas de preço, formas de pagamento e ativo. clique no cabeçalho para ordenar por nome, por tabela de preço ou por ativo. a coluna de formas de pagamento não ordena.
- o campo de busca procura pelo nome do grupo.
- os filtros são tabela de preço, formas de pagamento e status.
- a escolha de quais colunas aparecem fica salva e vale nos próximos acessos.
o grupo e o seu sistema de gestão
o grupo de clientes é cadastrado na teceo. a integração vincula o cliente a um grupo que já existe, pelo código, e o código precisa estar cadastrado antes.
o grupo do cliente segue no pedido enviado ao sistema de gestão, e o código dele pode determinar qual código de operação o pedido recebe lá.