marca com integração de clientes ativa não baixa os modelos de endereços e de contatos.
importar
1
baixe o modelo
acesse configurações → importações de arquivo → botão de ação → baixar modelo e escolha a planilha.para trabalhar sobre os dados atuais, use a exportação da planilha em vez do modelo em branco. o arquivo baixa preenchido com o que já está cadastrado.
2
preencha a aba de dados
o modelo traz uma aba de instruções e uma linha de exemplo. as colunas de código da teceo servem de referência e não são editadas.campos personalizados da marca entram como colunas ao final da planilha de clientes, com a instrução de formato no cabeçalho.
3
envie o arquivo
em importações de arquivo, clique em importar arquivo, escolha o tipo e envie a planilha em xlsx.
4
acompanhe o processamento
a tela de detalhe mostra a barra de progresso e lista as linhas com erro, com o nome da coluna e a mensagem.linha com erro não impede o processamento das demais. o relatório de erros existe apenas em tela.
5
complete o que a planilha não preenche
abra cada cliente e configure o que ficou de fora: classificações, arquivos e demais endereços ou contatos.
planilha de clientes
a coluna código teceo do cliente decide o comportamento da linha: em branco cria um cliente novo, preenchida atualiza o cliente daquele código.
agendar conexão não dispara convite na importação. a coluna registra o cliente para conexão automática, que acontece quando aquele cliente se cadastra pelo link personalizado da marca.
planilha de endereços
para incluir um endereço sem perder os demais, use o arquivo exportado com os dados atuais como base.
linha com todas as colunas de dado em branco é ignorada, e não funciona como comando de exclusão.
planilha de contatos
e-mail, telefone ou código de contato repetidos no mesmo arquivo reprovam as linhas antes da gravação.