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ao preencher os valores dos itens, defina quanto cada linha do plano representa, informando o valor linha a linha. um plano sem quebra por dimensão não tem itens, e o valor fica no próprio plano. a quebra em linhas é configurada em configurar as dimensões do plano.

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informar os valores

  1. abra a tabela de itens na página do plano, a tabela de itens traz uma linha por item da quebra, e carrega a árvore inteira sem paginação. quando as dimensões escolhidas não geram nenhuma linha, a tabela abre vazia, com a mensagem este plano ainda não tem itens.
  2. informe o valor de cada linha na coluna valor, abra a célula e informe o valor na medida do plano. a edição é confirmada ao sair do campo ou ao pressionar enter. qualquer linha aceita valor, inclusive a que tem linhas abaixo dela. a linha com linhas abaixo exibe a soma delas até receber um valor próprio, e a linha guarda o valor informado mesmo quando passa a ter linhas abaixo. o valor informado na linha que tem linhas abaixo não pode ser menor que a soma delas, e a plataforma responde com menor que a soma dos itens abaixo dele. quando as linhas de baixo passam a somar mais que o valor informado, a linha passa a exibir a soma delas, e a plataforma descarta o valor informado, que não volta se as linhas de baixo diminuírem depois. zero é um valor: a célula com zero entra no total do plano, e a célula vazia não.
  3. confira o total do plano a linha resumo da tabela traz o total das linhas informadas. o item sem valor fica fora do total, que informa a contagem: 1 item ficou sem valor e não entrou neste total.
  4. informe o percentual em vez do valor opcional: na coluna de percentual, informe a participação da linha no total do plano. informar o percentual é outra forma de informar o valor, e a base é sempre o valor total do plano. sem um valor informado acima da linha, no total do plano ou numa linha acima dela, o percentual precisa ser menor que 100: em 100% o item passaria a ser o plano inteiro, e a plataforma responde com esse percentual o item vira o plano inteiro: informe o valor desta linha, não o percentual. a coluna fica desabilitada enquanto o plano não tem valor total, porque é do total que o percentual sai.

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o que o total e o percentual exigem

  • apagar o valor informado numa linha sem linhas abaixo deixa a célula vazia de novo, e a linha volta a ficar fora do total. na linha com linhas abaixo, ela volta a exibir a soma delas.
  • em valor bruto e valor líquido, cada linha é arredondada em duas casas antes de entrar na soma. em peças, o arredondamento é para cima.
o valor total do plano pode conviver com as dimensões, e segue a regra do valor informado na linha que tem linhas abaixo: não pode ser menor que a soma das linhas, e é descartado quando elas passam dele. exemplo, um item sem valor no plano
  • valor do plano: R$ 100.000,00
  • linha 1: R$ 40.000,00, ou 40% do plano
  • linha 2: R$ 30.000,00, ou 30% do plano
  • linha 3: sem valor
  • total das linhas: R$ 70.000,00, com a contagem de 1 item sem valor
  • valor do plano: continua R$ 100.000,00
  • coluna de percentual: 40% na linha 1 e 30% na linha 2, sempre sobre os R$ 100.000,00 do plano
  • com zero na linha 3: o total das linhas continua R$ 70.000,00, e a linha 3 passa a exibir 0%

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o valor atingido e a conversão

as colunas valor atingido e conversão aparecem depois que o plano sai de sugerido e rascunho, os dois status em que ele é editável: o ciclo de vida dos planos. a partir daí, a tabela fica só de leitura. a coluna valor atingido exibe o realizado da linha, e de onde vem o realizado está em como a conversão é calculada.