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parte dos usos da classificação de cliente depende do controle recursos de análise, ligado na aba tipos de classificação. os demais usos aceitam qualquer classificação de cliente.

o controle recursos de análise

habilita o tipo de classificação como filtro. o texto de apoio do controle é: permite usar o tipo de classificação como filtro. com o controle ligado, o tipo é oferecido como um filtro próprio nas listagens de clientes, de pedidos, de parcelas e de metas, e em quatro filtros de análise. todo tipo é criado com o controle desligado. o preenchimento é feito na linha do tipo, descrito em configurar os tipos de classificação.

o que o controle não governa

estes usos aceitam qualquer classificação de cliente, com o controle ligado ou desligado:
  • o acesso ao catálogo
  • o campo de classificação da política e o filtro da listagem de políticas
  • o escopo da meta
  • a troca com o sistema de gestão
ligar ou desligar o controle não altera o que estes usos oferecem.

os outros usos

o catálogo tem uma aba de acesso por classificação. cada classificação vinculada tem data de início e data de fim de acesso, editáveis e removíveis. o detalhe está em como o acesso ao catálogo funciona.

políticas e promoções

na seção para quem (opcional) a política é restringida às classificações selecionadas. existe um operador de inclusão e um de exclusão, e a seleção é combinada com o estado do cliente e com clientes específicos. a listagem de políticas também filtra por classificação. o campo está descrito em políticas e promoções.

metas

a classificação é o escopo da meta. na V2 a classificação é também um tipo de critério da meta.

troca com o sistema de gestão

os códigos dos tipos informados na configuração de integração definem quais classificações são trocadas, descrito em o que é uma classificação de cliente.

o que a classificação de cliente não faz

não é coluna de listagem nem dimensão de análise de venda, e não existe análise de venda por classificação de cliente.

resumo por uso