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criar e alterar uma classificação acontecem no mesmo formulário, na aba classificações, e cada classificação é criada uma a uma.
o tipo de classificação precisa existir antes: o formulário oferece apenas tipos de cliente criados na teceo. veja configurar os tipos de classificação.

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criar uma classificação

  1. no menu lateral, abra configurações e clique em classificações de clientes.
  2. na aba classificações, clique em criar classificação de cliente.
  3. selecione o tipo de classificação.
  4. insira o código. é ele que identifica a classificação na planilha de clientes e na integração, e a classificação precisa existir na teceo antes da importação.
  5. insira o nome.
  6. opcional: insira a descrição.
  7. clique em salvar. a plataforma confirma com ação realizada com sucesso!
o código não se repete entre as classificações do mesmo tipo. o mesmo código pode existir em dois tipos diferentes.

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alterar uma classificação

  1. na aba classificações, encontre a classificação:
    • para buscar pelo nome ou pelo código, use a busca da aba.
    • para ver as classificações de um tipo, filtre por tipo de classificação.
    • para separar o que foi criado na teceo do que veio da integração, filtre por origem.
  2. clique sobre a classificação na lista. o mesmo formulário abre com os quatro campos preenchidos.
  3. altere os campos e clique em salvar.

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excluir uma classificação

  1. na aba classificações, na linha da classificação, clique em excluir.
  2. na confirmação deseja excluir?, clique em continuar.
a exclusão é definitiva, e o registro não pode ser recuperado.

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quando a edição é bloqueada

quando a origem do tipo não é teceo, o formulário exibe classificações que não foram criadas pela teceo não podem ser editadas e não aceita alteração em nenhum campo. o bloqueio é definido pela origem do tipo, não da classificação. veja o que é uma classificação de cliente para o que a origem decide, e onde a classificação de cliente é usada para o que ela passa a valer.