o tipo de classificação é criado e alterado na própria linha da lista, sem formulário.
criar um tipo
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abra a aba de tipos
acesse classificações de clientes e abra a aba tipos de classificação.
a lista tem três colunas: nome, código e recursos de análise.
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crie o tipo
na lista, insira o nome no campo de criar tipo e confirme com a tecla enter ou clique em adicionar.
a criação não tem campo de código, e o código é gravado igual ao nome digitado. para usar outro código, altere o campo depois, na linha do tipo.
nome formado só por espaços é descartado, sem mensagem. com a criação concluída, o campo é limpo e a lista é recarregada.
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defina recursos de análise
na linha do tipo, defina o controle recursos de análise, que permite usar o tipo de classificação como filtro. todo tipo é criado com o controle desligado, e não aparece como filtro em nenhuma listagem nem análise até que o controle seja ligado na linha do tipo.
- para oferecer o tipo como filtro nas listagens e nas análises, ligue recursos de análise.
- para manter o tipo fora dos filtros, deixe recursos de análise desligado. as classificações daquele tipo continuam valendo para o acesso ao catálogo, o alcance da política e o escopo da meta.
o mapa de tudo que a classificação decide está em onde a classificação de cliente é usada.
alterar um tipo
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abra o campo na linha
na linha do tipo, clique no campo nome ou no campo código e altere o valor. a alteração é de um campo por vez.
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grave a alteração
saia do campo para gravar. cada alteração recebe a confirmação ação realizada com sucesso!
encontrar um tipo
- para localizar um tipo pelo texto, use a busca da aba, que procura pelo nome ou pelo código do tipo de classificação.
- para separar os tipos pelo estado do controle, filtre por recursos de análise entre ativo e inativo.
excluir um tipo
a exclusão é definitiva, e o registro não pode ser recuperado.
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exclua o tipo
na linha do tipo, clique em excluir. é a única ação de linha da aba.
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confirme a exclusão
na confirmação deseja excluir?, clique em continuar para concluir, ou em cancelar para desistir.
campos e limites
nome e código são obrigatórios e aceitam até 50 caracteres cada.
cada um deles é único entre os tipos de classificação de cliente da sua marca. o mesmo código pode existir uma vez para cliente e uma vez para produto.
tipo criado pela integração
nos campos nome e código, a plataforma informa que tipos de classificação criados pela integração não podem ser editados.
o controle recursos de análise e a ação excluir seguem disponíveis nesse tipo.
com o tipo criado, defina as classificações dele em configurar as classificações de clientes. 