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a política de liberação disponibiliza formas de pagamento apenas nos pedidos que atingem um critério. o cliente que não atinge o critério não vê aquelas formas de pagamento na hora de finalizar. é o tipo que condiciona a condição comercial ao tamanho ou ao perfil do pedido: prazos maiores liberados a partir de um volume, por exemplo.
a política só tem efeito sobre as formas de pagamento que estão com restringir as políticas comerciais ativo no cadastro. as que não estão aparecem em todos os pedidos, e nenhuma política de liberação muda isso.

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faixas de liberação

a política é montada em faixas. cada faixa junta um critério e o conjunto de formas de pagamento que ele libera, e uma mesma política pode ter várias. com mais de uma faixa, cada uma é avaliada por conta própria: o pedido enxerga as formas de pagamento de todas as faixas cujo critério ele atinge.

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criar a política

  1. no menu lateral, selecione configurações.
  2. clique em políticas e promoções.
  3. clique em criar política.
  4. na seção dados gerais, selecione o tipo de política liberar formas de pagamento. o tipo fica bloqueado depois que a política é salva, então confira antes de seguir.
  5. defina o nome da política. é por ele que ela é encontrada na listagem.
  6. o campo código de integração fica bloqueado neste tipo de política.
  7. defina data inicial e data final se a política tiver prazo. sem datas, ela vale enquanto estiver ativa.
  8. deixe ativar política desmarcado até terminar a configuração. a política pode ser ativada a qualquer momento, e uma política ativa já passa a valer nos pedidos.
  9. na seção para quem, selecione os clientes ou as classificações de clientes atingidos. sem nenhuma seleção, a política vale para todos os clientes.
  10. na seção para quais pedidos, defina os filtros de disponibilidade, janela de entrega, classificação ou coleção. sem nenhum filtro, a política vale para todos os pedidos.

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definir o critério e as formas liberadas

  1. na seção critérios e ações, defina o critério da primeira faixa.
    • clique em criar critério simples para comparar uma medida do pedido com um valor fixo.
    • clique em criar critério dinâmico para comparar duas medidas entre si, como o valor bruto dos itens contra o saldo disponível do cliente. o critério dinâmico é sempre percentual, e a tela monta a frase: se o valor bruto dos itens é menor que 50% do saldo disponível.
  2. escolha a unidade de medida. no critério simples estão disponíveis qtd. de peças, valor bruto dos itens e valor líquido dos itens. no critério dinâmico, o lado direito da comparação aceita também limite de crédito e saldo disponível.
limite de crédito e saldo disponível são do grupo, não da loja. quando o cliente do pedido tem uma loja-pai, o valor lido é o cadastrado na matriz; quando não tem, é o do próprio cliente. a leitura sobe um nível só, então a matriz da matriz não é considerada.
  1. escolha o operador e o valor de referência.
  2. se a política precisar valer só em parte dos itens, defina os subcritérios por disponibilidade, janela de entrega, classificação, produto-cor, coleção do pedido ou status do pedido. todos os subcritérios atuam em conjunto.
  3. no campo liberar, selecione as formas de pagamento que a faixa disponibiliza.
  4. para condicionar outras formas de pagamento a um critério diferente, clique em nova faixa e repita a definição.
  5. marque ativar política e salve.
política com duas faixas:
  • faixa 1: valor bruto dos itens maior ou igual a R$ 5.000 libera 30 dias
  • faixa 2: valor bruto dos itens maior ou igual a R$ 20.000 libera 60 dias e 90 dias
o que cada pedido enxerga:
  • pedido de R$ 2.000: nenhuma das três, porque não atinge nenhuma faixa.
  • pedido de R$ 8.000: só 30 dias, porque atinge a faixa 1.
  • pedido de R$ 22.000: 30, 60 e 90 dias, porque atinge as duas faixas e as liberações se somam.
a marca tem uma política que libera 60 dias a partir de R$ 20.000, e o cadastro de boleto está sem a opção restringir as políticas comerciais.
  • resultado: o boleto aparece em todos os pedidos, de qualquer valor.
  • a política não muda isso: ela só governa as formas de pagamento marcadas como restritas.

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o que acontece depois

nos pedidos que atendem ao alcance definido nas seções para quem e para quais pedidos, as formas de pagamento liberadas passam a aparecer para o cliente assim que o pedido atinge o critério da faixa. as formas de pagamento precisam estar cadastradas antes: a política decide quando cada uma aparece, não o que ela é. o cadastro fica em formas de pagamento.