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as políticas de bloqueio e de alerta reagem a uma condição do pedido. as duas usam o mesmo critério e a mesma configuração, e diferem no efeito: o bloqueio impede a finalização, o alerta apenas avisa e deixa seguir. são dois tipos separados no campo tipo de política. para bloquear e avisar sobre a mesma condição, crie duas políticas com o mesmo critério.
o critério descreve a condição que dispara o bloqueio, não a condição que o pedido precisa cumprir. um critério de valor líquido do pedido maior ou igual ao limite de crédito bloqueia o pedido que atinge esse valor.

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escolher entre bloquear e alertar

  • bloqueio ao finalizar pedido: o pedido que atinge o critério não é finalizado. use quando a regra não pode ser furada.
  • alerta ao finalizar pedido: o pedido que atinge o critério exibe um aviso e é finalizado mesmo assim. use quando a regra é uma recomendação.
a diferença aparece na hora de finalizar. o bloqueio é verificado na conferência das condições do pedido e outra vez na finalização, e impede a conclusão. o alerta aparece no formulário de finalização, que passa a oferecer o botão finalizar mesmo assim: nenhum pedido deixa de ser finalizado por causa de um alerta ativo. o efeito vale apenas para os perfis selecionados na política. os perfis não selecionados finalizam o pedido sem bloqueio e sem aviso.

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criar a política

  1. no menu lateral, selecione configurações.
  2. clique em políticas e promoções.
  3. clique em criar política.
  4. na seção dados gerais, selecione o tipo de política bloqueio ao finalizar pedido ou alerta ao finalizar pedido. o tipo fica bloqueado depois que a política é salva, então confira antes de seguir.
  5. defina o nome da política. é por ele que ela é encontrada na listagem.
  6. o campo código de integração fica bloqueado neste tipo de política.
  7. defina data inicial e data final se a política tiver prazo. sem datas, ela vale enquanto estiver ativa.
  8. deixe ativar política desmarcado até terminar a configuração. a política pode ser ativada a qualquer momento, e uma política ativa já passa a valer nos pedidos.
  9. na seção para quem, selecione os clientes ou as classificações de clientes atingidos. sem nenhuma seleção, a política vale para todos os clientes.
  10. na seção para quais pedidos, defina os filtros de disponibilidade, janela de entrega, classificação ou coleção. sem nenhum filtro, a política vale para todos os pedidos.

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definir os perfis e o critério

  1. na seção critérios e ações, no campo aplicar política aos perfis, selecione quem é atingido: administrador da loja, comprador, vendedor(a) ou administrador da marca.
  2. defina o critério.
    • clique em criar critério simples para comparar uma medida do pedido com um valor fixo, como qtd. de peças maior ou igual a 10.
    • clique em criar critério dinâmico para comparar duas medidas entre si, como o valor líquido do pedido contra o limite de crédito do cliente. o critério dinâmico é sempre percentual, e a tela monta a frase: se o valor líquido do pedido é maior que 90% do limite de crédito.
  3. escolha a unidade de medida. no critério simples estão disponíveis qtd. de peças, qtd. de peças por produto-cor, qtd. de peças por item, valor bruto dos itens, valor líquido dos itens e valor líquido do pedido. no critério dinâmico, o lado direito da comparação aceita também limite de crédito e saldo disponível.
limite de crédito e saldo disponível são do grupo, não da loja. quando o cliente do pedido tem uma loja-pai, o valor lido é o cadastrado na matriz; quando não tem, é o do próprio cliente. a leitura sobe um nível só, então a matriz da matriz não é considerada.
  1. escolha o operador e o valor de referência.
  2. se a política precisar valer só em parte dos itens, defina os subcritérios por disponibilidade, janela de entrega, classificação, produto-cor, coleção do pedido, status do pedido ou data de criação do pedido. todos os subcritérios atuam em conjunto.

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definir o comportamento quando o item não está no pedido

  1. decida se a política vale para o pedido que não tem nenhum dos itens do critério, na opção permitir finalizar o pedido quando não houver pelo menos um dos itens especificados.
    • desmarcada: a política vale sempre. o pedido que não tem todos os itens do critério é alcançado, inclusive o pedido que não tem nenhum deles.
    • marcada: a política só é avaliada quando pelo menos um dos itens do critério está no pedido. o pedido sem nenhum deles passa sem bloqueio e sem aviso; a partir de um item, a política volta a valer, e o pedido que não tem todos os itens é alcançado.
    a opção vem marcada em uma política nova, e fica bloqueada quando a unidade de medida do critério é qtd. de peças por item.
a marca exige no mínimo 10 peças dos produtos A, B e C, em todo pedido.o cliente monta um pedido só com os produtos D e E.
  • resultado: o pedido é bloqueado.
  • a política vale mesmo sem nenhum produto do critério no pedido, e as 10 peças de A, B e C continuam obrigatórias.
  • é a escolha de quem quer o mix obrigatório em todo pedido.
a marca exige no mínimo 10 peças dos produtos A, B e C, mas só de quem comprar algum deles.o cliente monta um pedido só com os produtos D e E.
  • resultado: o pedido é finalizado normalmente, porque nenhum produto do critério está no pedido.
  • se o cliente incluir uma peça do produto A, a política volta a valer, e o pedido só é finalizado com as 10 peças de A, B e C.
  1. quando o critério compara o pedido com o pedido sugerido correspondente, aparece a opção bloquear o pedido quando a soma de itens for diferente do sugerido correspondente. marque para exigir que as somas coincidam.
  2. marque ativar política e salve.

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o que acontece depois

a política passa a ser avaliada nos pedidos que atendem ao alcance definido nas seções para quem e para quais pedidos. no caso do bloqueio, quem tenta finalizar um pedido que atinge o critério é impedido, e o erro aparece na seção de condições do pedido, apontando qual critério foi atingido. no caso do alerta, o aviso aparece no formulário de finalização e o botão de confirmar vira finalizar mesmo assim. a pessoa lê o aviso e decide: seguir ou voltar e ajustar o pedido.