criar, editar e excluir representantes

ao criar um representante, registre o nome e o código, defina o acesso a pedidos e vincule os vendedores que operam por ele e as tabelas de preço que eles usam.

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criar o cadastro

1. abra o formulário em representantes, clique em adicionar representante.
2. identifique o representante insira o nome e o código. o código é texto livre, e em marca integrada é o do sistema de gestão. nenhum dos dois se repete entre os representantes da marca: a plataforma recusa com representante com código ou nome já existente.
3. defina se o cadastro fica ativo o campo ativo já vem marcado. desmarque para tirar o representante de circulação: a plataforma recusa o pedido com representante inativo.
4. defina o acesso a pedidos o campo abre sem valor selecionado. em todas as opções, o vendedor alcança os pedidos dos clientes que estão na carteira deste representante. o que muda é quanto dos pedidos desses clientes ele vê.
   • para que ele veja todos os pedidos desses clientes, inclusive os que outro representante atendeu, selecione todos os pedidos do cliente.
   • para que ele veja os pedidos atendidos por este representante mais os que estão sem representante, selecione pedidos do próprio representante e pedidos sem representante.
   • para que ele veja apenas os pedidos atendidos por este representante, selecione apenas os pedidos do próprio representante.
5. descreva o representante opcional: na descrição, registre a anotação que a marca quer manter junto do cadastro.
6. salve o cadastro clique em salvar.

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vincular os vendedores

1. abra a seleção de vendedores na aba vendedores, clique em adicionar vendedores.
2. selecione quem vende pelo representante no campo digite o nome do vendedor, selecione quantas pessoas quiser. o campo abre preenchido com quem já está vinculado. a busca oferece apenas pessoas que já estão no time da marca, com perfil admin da marca ou vendedor, e que não estão vinculadas a outro representante.
3. confirme o vínculo clique em salvar. cada pessoa vinculada é exibida em uma linha da aba.

cada pessoa é vinculada a um representante por marca. quem ainda não está no time entra por convidar pessoas ao time, e vincular um vendedor não consome licença, como o que é o representante descreve. sem vínculo com um representante, o vendedor não cria pedido: a plataforma recusa com um vendedor não pode criar pedido sem estar vinculado a um representante.

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o acesso a pedidos de cada vendedor

cada vendedor vinculado tem o seu acesso a pedidos, com três opções diferentes das do representante: todos os pedidos a que o representante tem acesso, pedidos do próprio vendedor e pedidos sem vendedor, e apenas os pedidos do próprio vendedor. a coluna acesso a pedidos é editada na linha do vendedor, e a alteração é salva imediatamente: a plataforma confirma com alterado com sucesso! o vínculo é criado em pedidos do próprio vendedor e pedidos sem vendedor. o acesso do vendedor restringe dentro do que o representante já alcança: ele nunca amplia. o representante define o teto, e o vendedor recebe esse teto inteiro, só os pedidos dele mais os sem vendedor, ou só os dele.

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desvincular um vendedor

• para tirar um vendedor do representante, abra as ações da linha dele e clique em excluir. na confirmação deseja excluir?, clique em continuar. a pessoa continua no time da marca.
• para ajustar mais de um vínculo ao mesmo tempo, abra adicionar vendedores e altere a seleção.

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vincular as tabelas de preço

aqui também, o que estiver selecionado quando você salvar é o que fica vinculado: tirar uma tabela da seleção desvincula.

1. abra a seleção de tabelas na aba tabelas de preço, clique em adicionar tabelas de preço.
2. selecione as tabelas no campo digite o nome da tabela de preço, busque e selecione as tabelas, e clique em salvar. a busca oferece apenas as tabelas ativas da marca.
3. defina a tabela padrão na coluna padrão, clique na marcação da tabela que o representante usa por padrão. a primeira tabela vinculada é marcada como padrão automaticamente. existe uma padrão por representante: definir uma retira a marcação das demais, e ao desvincular a padrão outra tabela vinculada recebe a marcação.

para desvincular pela lista, abra as ações da linha e clique em excluir. exemplo: a tabela com que o pedido começa

• habilitar tabela de preço por representante está ligada em definições gerais
• o representante tem duas tabelas vinculadas, atacado e outlet, e atacado está marcada como padrão
• o vendedor vinculado a esse representante abre um pedido: o pedido começa na tabela atacado
• com a configuração desligada, a aba deixa de ser exibida e a tabela do pedido é definida fora do representante

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editar um representante

a alteração acontece no mesmo formulário da criação: na listagem, clique no código ou no nome do representante.

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excluir um representante

na listagem, abra as ações da linha e clique em excluir. na confirmação deseja excluir?, clique em continuar. a exclusão é recusada em dois casos:

• com pedido vinculado, com não é possível excluir um representante vinculado a um pedido
• com tabela de preço vinculada, com não é possível excluir um representante com tabelas de preço vinculadas a ele

cliente vinculado não impede a exclusão. os vínculos de vendedor são removidos junto com o representante, e as pessoas continuam no time da marca. excluir a pessoa do time apaga o vínculo dela com o representante.

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o que é obrigatório

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saiba mais

os campos, as colunas e os valores de cada aba estão em referência de campos do representante.