criar uma meta
- abra o formulário em configurações, abra metas e clique em criar meta. o campo código é exibido desabilitado: a plataforma gera o número.
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escolha o tipo de período
o tipo de período define o que delimita a meta, e troca os campos exibidos em seguida.
- para acompanhar um intervalo de datas, escolha data. os campos data inicial e data final são exibidos, e a data inicial não pode ser posterior à final.
- para acompanhar o que foi vendido em uma coleção de pedido, escolha coleção do pedido. o campo de coleções aparece no lugar das datas.
- para acompanhar o que foi vendido de produtos de uma coleção, escolha coleção do produto. o campo de coleções aparece no lugar das datas.
- indique o representante no campo representante, selecione quem responde pela meta. cada meta vale para um representante só.
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defina a disponibilidade
- para a meta valer para pré-venda e para pronta-entrega, escolha ambos.
- para a meta valer só para o que é vendido em pré-venda, escolha pré-venda.
- para a meta valer só para o que é vendido em pronta-entrega, escolha pronta-entrega. essa escolha desabilita janelas de entrega e limpa as janelas já escolhidas.
- opcional: restrinja por janela de entrega com ambos ou pré-venda escolhido na disponibilidade, selecione as janelas de entrega que a meta cobre. sem nenhuma janela escolhida, a meta não restringe por janela.
- opcional: informe as classificações de produto e de cliente nos campos classificação de produtos e classificação de clientes, selecione o que identifica a meta. as classificações que você define na meta aparecem nas colunas da listagem e servem de filtro, e não mudam o valor realizado. o que entra no cálculo está em listagem de metas.
- informe o valor no campo valor da meta, insira o valor planejado, na moeda da marca. o mínimo é zero.
- salve opcional: marque meta ativa antes de salvar, para a meta já ser criada ativa. clique em salvar. a plataforma confirma com ação realizada com sucesso! sem a marcação, a meta é criada inativa e aparece assim na listagem, onde a coluna ativa altera o estado.