importar
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baixe o modelo
acesse configurações → importações de arquivo, clique em baixar modelo e escolha casos
{nome do tipo}. o modelo é gerado no momento do download para aquele tipo de caso, com a lista de etapas válidas e as colunas de campo personalizado dele. o modelo de um tipo não serve para outro. - entenda a aba dados o arquivo tem duas abas, orientações e dados, e o preenchimento acontece na segunda. a linha 1 traz os nomes das colunas e a linha 2 as obrigatoriedades. os dados começam na linha 3, onde o modelo já vem com duas linhas de exemplo: apague as duas antes de importar. a aba precisa manter o nome dados.
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decida, linha por linha, entre criar e atualizar
a coluna nº do caso é o que determina isso.
- para criar um caso novo, deixe nº do caso em branco.
- para atualizar um caso que já existe, preencha nº do caso com o número dele. quando o número não localiza nenhum caso, a busca tenta o código externo.
- identifique o cliente nas linhas de criação preencha código teceo de cliente ou n° do documento. a busca tenta o código primeiro e o documento depois. a planilha nunca cria cliente: o cliente precisa existir antes. nas linhas de atualização essas colunas são apenas referência, e o cliente do caso não é trocado.
- preencha os dados do caso tipo do caso vale em toda linha, criando ou atualizando, e é ele que define qual configuração se aplica. tipo do caso e status do caso são resolvidos pelo nome exato cadastrado na sua marca, e espaço e sublinhado são equivalentes. ao atualizar, status do caso em branco mantém a etapa atual do caso.
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importe o arquivo
em importações de arquivo, clique em importar arquivo, escolha casos
{nome do tipo}e envie o arquivo em xlsx. - acompanhe o processamento a tela de detalhe exibe o progresso e lista as linhas que falharam, com o nome da coluna e a mensagem. cada linha é processada de forma independente: linha com erro não impede as demais. o relatório é exibido apenas em tela, sem opção de download.
- complete na plataforma o que a planilha não define abra os casos importados e preencha os produtos, as notas fiscais de devolução, os arquivos, o contato e o dono do caso.
célula vazia limpa o campo
coluna presente com a célula vazia grava vazio e limpa o campo no caso. coluna removida do arquivo não altera aquele campo em nenhuma linha. a exceção são assunto e descrição: os dois aceitam valor, e não aceitam vazio. deixar um deles em branco em uma linha de atualização faz a linha falhar.o que é obrigatório em cada linha
as colunas fixas
treze colunas, ou catorze quando o tipo de caso tem um campo de código externo configurado, nesta ordem. as sete primeiras são de referência e não podem ser removidas do arquivo.
não é possível acrescentar coluna própria ao arquivo: coluna que não existe no modelo faz a linha falhar.
as colunas de campo personalizado
depois das fixas, o modelo traz uma coluna por campo personalizado importável do tipo. entram os campos de texto, texto longo, data e seleção. campos de upload e de informação ficam fora.
os campos personalizados são gravados por junção: apenas as colunas presentes no arquivo são sobrescritas, e as demais mantêm o valor que já tinham.