criar o pedido
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abra um pedido novo
três caminhos abrem um pedido, e os três geram o mesmo resultado: um rascunho sem itens.
- no topo da tela, clique em talão de pedidos. o talão abre com as etapas do pedido, e é de dentro dele que o pedido é criado.
- na listagem de pedidos, clique em criar pedido.
- na página do cliente, use o menu adicionar. a loja já vem preenchida. o menu está descrito em a visão completa dos clientes.
- selecione a loja no talão, clique em novo pedido e busque a loja em buscar loja. cada resultado traz o nome fantasia, a razão social quando ela está cadastrada, a cidade e o documento. é a loja que define a tabela de preço do pedido, e por isso o preço dos itens depende dela. duas variações saem do mesmo formulário: criar sem loja abre o pedido sem loja definida, descrito abaixo, e criar como sugestão cria uma sugestão para a loja, descrita em criar pedidos sugeridos. o pedido criado aparece no talão em pedido em edição, com a contagem de itens, a de peças e o valor. para voltar a um pedido que já existe, em vez de criar outro, busque por ele em pedidos existentes, no mesmo painel.
completar o pedido
os passos a seguir acontecem dentro do pedido. no talão, clique no pedido em edição para abri-lo.- defina quem atende a venda nos campos vendedor, representante e consultor, selecione quem responde pela venda. o preenchimento vem da loja quando ela já tem vínculo cadastrado, e pode ser alterado no próprio pedido. quem está registrado aqui é o que aparece nos relatórios de venda e no filtro da listagem.
- confira a tabela de preço o campo tabela de preço vem preenchido pela tabela vinculada à loja, ou pela do grupo de clientes quando a loja usa a tabela do grupo. sem loja definida, vale a tabela padrão da marca. trocar a tabela manualmente vale só para este pedido e não altera o cadastro da loja.
- adicione os itens o pedido é criado sem itens e abre na aba produtos. o produto entra por quatro caminhos: pelo campo de código dentro do próprio pedido, com ou sem leitor de código de barras; pelo catálogo; pela página do produto; ou por planilha. adicionar itens ao pedido descreve cada um.
o pedido sem cliente
em feira, showroom ou visita, o produto costuma ser escolhido antes de a loja estar definida. o pedido sem cliente registra a escolha na hora e recebe a loja depois.em definições gerais, a marca pode impedir que representantes criem pedidos sem cliente. com a configuração ativa, o caminho continua disponível para os demais perfis.
- abra o pedido no talão, clique em criar sem loja. o pedido é criado em rascunho e aparece identificado como pedido sem cliente no talão e no topo da própria tela.
- adicione os itens escolha os produtos pelo catálogo, pela página do produto ou pelo campo de código dentro do pedido. os preços seguem a tabela padrão da marca, que é a do pedido enquanto ele não tem loja.
- vincule a loja em dados do pedido, no campo loja, selecione o cliente. o pedido mantém a tabela de preço com que foi criado: vincular a loja não troca a tabela nem recalcula os itens já adicionados.
o que é obrigatório
o conjunto de campos exigidos depende de o pedido ter loja definida.
para o detalhe de cada campo, acesse referência de campos do pedido.