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# onboarding - integração TOTVS
*a teceo permite que marcas trabalhem integradas ao ERP TOTVS.*
*o que pode ser integrado:*
* *pedidos (teceo \<-> ERP)*
* *produtos (ERP -> teceo)*
* *estoque (ERP -> teceo)*
* *tabelas de preços (ERP -> teceo)*
* *dados de transportadora e frete (ERP -> teceo)*
* *clientes (ERP \<-> teceo)*
***IMPLANTAÇÃO:*** *após contrato comercial firmado entre a **teceo** e a **marca**, inicia o processo de implantação.*
*fases: separamos 04 grandes grandes fases: A) INICIAL (\~2 semanas)*
*B) CONFIGURAÇÕES (\~6-8 semanas)*
*C) VENDAS (\~1 semana)*
*D) GO-LIVE (\~2 semanas) aqui apresentamos uma estimativa geral dos passos e prazos que devem ser seguidos para o sucesso da integração. todo processo exige uma dedicação e alinhamento dos dois lados, pois cada parte deve cumprir sua responsabilidade. no caso alguma etapa demorar mais que o estimado, o cronograma deverá ser revisado.*
*custo: a* ***marca*** *deve buscar conhecer e alinhar qualquer custo de customização, integração ou suporte técnico que o seu ERP pode exigir ou custos que o time de desenvolvimento pode ter antes de iniciar o processo de integração teceo ↔ ERP.*
*operação:*
*paralelo ao processo de implantação da integração, também estará ocorrendo os treinamentos das equipes. em todo processo a equipe da* ***teceo e marca (TI marca, GP marca e time da marca)*** *estejam alinhados e disponíveis para validar os fluxos, fazer os testes e ao final do processo a marca esteja inteiramente apta para usar a teceo.*
***A) INICIAL (2 semanas):***
*boas-vindas, apresentação geral da plataforma, cadastros iniciais, alinhamentos.*
1. ***teceo e marca**: reunião inicial (\~1h30) esse é primeiro passo, a teceo conhece mais sobre a marca.*
***teceo:*** *apresentação geral da plataforma, para todas as pessoas da marca que terão algum contato com a plataforma e que a marca convidar.*
*definição dos responsáveis:*
* ***gerente de projeto marca (GP marca)***
* ***equipe técnica marca (TI marca)***
***marca:*** *deve apresentar todas as solicitações especiais, características únicas da marca, ...*
* *caso as solicitações demandem algum desenvolvimento será alinhado entre teceo x marca, impacto no prazo e custo.*
***marca:*** *fornecer os usuários que terão acesso a teceo, bem como os perfis de cada um.*
1. ***teceo:*** *reunião das solicitações e analises de viabilidade de todas as informações apresentadas pela marca.*
2. ***teceo e marca:*** *juntos devem revisar o cronograma e features necessárias para implantação do projeto.*
***marca:*** *fornecer acesso ao ambiente de homologação e produção.*
***B) CONFIGURAÇÕES: (6-8 semanas)***
*processo mais administrativo relacionado a configuração da plataforma, mapeamentos e definições dos seu ERP, aprofundamento nas regras de negócios da marca.*
***teceo e marca:*** *treinamento com a equipe da marca que terá acesso a configurações. (\~1h30) configurações, catálogos, times, definições gerais*
***teceo, GP marca e TI marca:*** *devem configurar o integrador, mapeando todas as informações para integrar produtos, estoque e pedidos. menu configurações > time (cadastro do time em homologação para teste)*
***TI marca:*** *ERP x teceo, cada campo do seu ERP das configurações deve ser mapeada nos campos teceo.*
*menu configurações:*
* *definições gerais (a marca faz split de pedidos? a marca trabalha com pedido mínimo?, …)*
* *integração de pedidos*
* *produtos (a marca tem variação de preço por produto? a marca usa cor ou cor-produto?, estoques? …)*
* *disponibilidades de produtos (a marca tem PV? PE? EF?)*
* *clientes (a marca usa grupo de clientes? a marca tem tabela de preço por cliente?, …)*
* *marketing (a marca faz promoções?)*
*observação:*
* *disponibilidade EF (estoque futuro) não tem integração de estoque, alimentação por importação de planilha.*
* *promoções não tem integração com o ERP, deve ser feita manual direto na tela do menu “configurações > promoções”*
*configurações do integrador:*
*relativos a:*
*a. pedidos*
*b. produtos*
*c. estoque*
*d. clientes*
***3. SERVIDOR DE HOMOLOGAÇÃO:***
*o servidor de homologação, ambiente de teste, será uma réplica dos dados da marca para teste e validação.*
***3.1. integração de produtos:***
***teceo e TI marca:*** *executar integração de produtos*
***GP marca + TI marca + equipe marca:*** *após integração, no servidor de homologação (ambiente de treino) deve ser executado um grande volume testes, validando todos os dados integrados, reflexo nos outros processos, ERP → teceo.*
***TI marca:*** *confirmar se algum ajuste é necessário.*
***GP marca:*** *validar o teste.*
*3.1.1. produtos*
* *filtros*
* *produto ativo: sim ou não*
* *aba: dados gerais*
* *código do produto, preço tabela de preço padrão, varejo atacado, …*
* *aba: categoria*
* *aba: variações cores*
* *aba: variações tamanho*
* *aba: skus*
* *aba: pré-venda*
* *aba: estoque*
* *aba: estoque futuro*
* *aba: mídias e tags*
* *classificações de produtos (.collab)*
* *ações em massa*
*3.1.2. status dos produtos após integração e gestão*
* *status produto: ativo/inativo*
* *disponibilidade pré-venda: não\**
* *disponibilidade pronta-entrega: não\* \* a gestão desses campos são manuais, direto na teceo.*
* *a nova sincronização não altera os campos editados diretamente na teceo.*
* *para atualizar/adicionar os produtos deve ser clicado no campo "sincronizar” do integrador.*
* *filtro de classificação de produtos no integrador.*
*3.1.3. sincronização integrador*
* *forçar produto específico*
* *forçar importação completa de produtos*
***3.2. integração de estoque:***
***teceo e TI marca:*** *executar integração de estoque.*
***GP marca + TI marca + equipe marca:*** *após integração, no servidor de homologação (ambiente de treino) deve ser executado um grande volume testes, validando todos os dados integrados, reflexo nos outros processos, nos dois caminhos ERP → teceo e teceo → ERP.*
***TI marca:*** *confirmar se algum ajuste é necessário.*
***GP marca:*** *validar o teste.*
*3.2.1 estoque*
* *filtros*
* *disponibilidade: ativo ou não*
* *data inicial e final*
* *atualização de estoque e consumo*
* *validar consumo de estoque*
* *fórmula do saldo teceo x ERP*
* *ações em massa*
*3.2.2. atualização automática de estoque, acontece somente se estiver ativa no integrador.*
*3.2.3. sincronizar estoque*
* *forçar produto específico*
* *forçar importação completa de produtos*
***3.3. integração de pedidos e integração reversa:***
***teceo e TI marca:*** *executar integração pedidos, ida e volta*
***GP marca + TI marca + equipe marca:*** *após integração, no servidor de homologação (ambiente de treino) deve ser executado um grande volume testes, validando todos os dados integrados, reflexo nos outros processos, nos dois caminhos ERP → teceo e teceo → ERP.*
***TI marca:*** *confirmar se algum ajuste é necessário.*
***GP marca:*** *validar o teste.*
*3.3.1. integração pedido*
* *verificar todos os campos que são alimentados no ERP*
* *consumo/reserva de estoque*
* *tabela de preços do cliente*
* *faturamento*
* *preços dos itens*
* *informações dos itens (cores, códigos, …)*
* *formas de pagamento*
* *vendedor do pedido*
* *cliente do pedido (dados, código ERP,…)*
* *campo observações*
* *outros campos específicos da sua marca*
*3.3.2. integração reversa pedido*
é a atualização dos pedidos na teceo que foram sincronizados com sucesso com as alterações feitas no ERP.
somente se ativa no integrador. a atualização pode ser feita em 03 níveis:
* apenas status
* status e itens de pedido
* status, itens e faturamento (disponível apenas para .collab)
* *validar as alterações de status*
* *validar as alterações de itens: inclusão, exclusão, alteração de quantidades e valores.*
* *validar os itens faturados, cancelados e pendentes do pedido.*
*3.4. integração de clientes.*
***teceo e TI marca:*** *executar integração clientes, ida e volta*
***GP marca + TI marca + equipe marca:*** *após integração, no servidor de homologação (ambiente de treino) deve ser executado um grande volume testes, validando todos os dados integrados, reflexo nos outros processos, nos dois caminhos ERP → teceo e teceo → ERP.*
***TI marca:*** *confirmar se algum ajuste é necessário.*
***GP marca:*** *validar o teste.*
somente são integrados os clientes que tem o tipo da classificação pré-estabelecida no integrador, com o tipo de cliente definido e os representantes cadastrados na teceo. após integrado o cliente com sucesso, o ERP é quem controla as informações do cliente.
condição:
* ter cadastrado previamente os representantes na teceo e os mesmos devem estar no cadastro do cliente do ERP.
* definir no integrador tipo de cliente para integrar.
* *dados gerais*
* *endereços: não pode ter endereços repetidos para integrar o cliente*
* alterações de status
* classificações de clientes (todas as classificações são integradas)
* tabela de preço
* representante
***4. REVISÃO:***
***GP marca + TI marca:*** *nessa fase deve ser validado todos os processos, no banco de homologação, atualizado pela integração ou manual:*
*( ) integrador TOTVS (configurações)*
*( ) menu conexões*
* *minhas conexões*
* *envio de convites*
* *aceite de conexões*
* *conexão sugerida*
* *consumo de licenças*
*( ) menu catálogos*
* *catalogo todos os produtos*
* *ações em massa*
* *filtros aplicado nos catálogos*
* *visualização produtos e catálogos admin x vendedor x lojista*
* *criação catálogos*
* *criação seções*
* *ordenação produtos*
*( ) menu pedidos*
* *criar pedidos (listagem, menu fixo e pelo catálogo)*
* *pedidos sem cliente*
*aba: dados gerais ( ) aba: produtos ( ) aba: condições*
* *fluxo aprovação pedido*
* *ações em massa*
* *integração pedido*
* *validação das regras de negócio*
* *alteração pedido após integrado*
* *status abandonado*
* *status sugerido*
*( ) menu oportunidades*
* *criar oportunidade*
* *editar oportunidade*
* *importar oportunidade*
*( ) menu clientes*
* *cadastro clientes planilhas*
* *cadastro clientes manual*
* *status cliente*
* *minha rede*
* *vinculo vendedores*
* *grupo de clientes*
* *tabela de preço do cliente*
* *formas de pagamento*
* *ações em massa*
*( ) menu cupons*
*( ) relatórios*
*( ) casos de devolução (.collab)*
*( ) configurações*
*minha conta*
*time*
*usuários e perfis*
*consumo de licenças*
*grupo vendedores: cadastro código ERP e vinculo com os usuários do grupo*
*( ) produtos (validar todos os campos de cada aba, alimentado cadastro manual, planilha ou integração)*
*( ) produtos*
*filtros*
*produto ativo: sim ou não*
*aba: dados gerais*
*código do produto, preço tabela de preço padrão, varejo atacado, …*
*aba: categoria*
*aba: variações cores*
*aba: variações tamanho*
*aba: skus*
*aba: pré-venda*
*aba: estoque*
*aba: estoque futuro*
*aba: mídias e tags*
*ações em massa*
*( ) skus*
*filtros*
*código SKU*
*código de barras*
*preço de atacado*
*preço de varejo*
*ações em massa*
*( ) pré-venda*
*filtros*
*disponibilidade: ativo ou não*
*data inicial e final*
*vinculo janela de entrega*
*ações em massa*
*( ) estoque*
*filtros*
*disponibilidade: ativo ou não*
*data inicial e final*
*atualização de estoque e consumo*
*validar consumo de estoque*
*fórmula do saldo teceo x ERP*
*ações em massa*
*( ) estoque futuro (\*não tem integração ERP)*
*filtros*
*disponibilidade: ativo ou não*
*data inicial e final*
*janela de entrega*
*importação de planilha e atualização de estoque*
*validar consumo de estoque futuro*
*ações em massa*
*( ) cores*
*código cor*
*nome cor*
*hexadecimal/imagem*
*cor de filtro*
*vinculo nos produtos*
*códigos cor são únicos, verificar variação por produto*
*( ) tamanhos*
*códigos*
*ordenação grade*
*vinculo nos produtos*
*apresentação da grade em detalhes de produto*
*( ) categorias*
*códigos*
*nome*
*vínculo nos produtos*
*avaliar o vínculo da categoria e código ERP*
*( ) coleções*
*códigos*
*nome coleção*
*vínculo nos produtos*
*( ) janela de entrega*
*código*
*nome*
*data de inicio e fim*
*data limite de pré-venda*
*vínculo nos produtos ou pedido*
*cadastro manual na teceo*
*verificar impacto nas datas do pedido integrado*
*( ) classificação*
*códigos*
*nome*
*vínculo nos produtos*
*vínculo nos pedidos*
*cadastro manual*
*variação conforme split de pedidos/classificações*
*( ) clientes*
*( ) grupo de clientes*
*vinculo tabela de preços*
*vinculo formas de pagamentos*
*validar na integração x dados do grupo x pedido*
*( ) tabelas de preços*
*validar se todas as tabelas de preços estão cadastradas na teceo x preços*
*( ) formas de pagamento*
*códigos*
*nomes*
*descontos no pedidos*
*validação pós integração do pedido*
*cadastro manual teceo*
*( ) marketing*
*( ) promoções*
*cadastro manual teceo*
*preço promocional para cada tabela*
*( ) regras de negócio*
*( ) definições gerais*
*janelas de entrega*
*divisão de pedido*
*pedido minimo*
*inatividade de pedido*
*esconder estoque*
*dropbox*
*numero whats*
*produtos sugeridos*
*( ) importações de arquivo*
* *clientes*
* *catálogos*
* *pedidos*
* *oportunidades*
*( ) integrador*
***TI marca:*** *confirmar se algum ajuste é necessário.* ***GP marca:*** *validar o teste.*
*C) VENDAS: (1 semana)\* referente aos cadastros de clientes, conexões e criação de pedidos.\**
*\*\* todas reuniões de onboarding tem duração aproximada de 1h30.\* **1) teceo e marca: t**reinamento com a equipe comercial da marca em paralelo ao item B. (\~1h30) **teceo e TI marca:** configurações > cadastro dos clientes via importação de planilha, grupo vendedor. menus:*
* *clientes (cadastro manual, status, vendedor)*
* *conexões (minha rede, consumo de licenças, convites)*
* *pedidos (criação pedido, alteração e finalização pedido) menu configurações > time (cadastro do time em homolog para teste)*
***D) GO-LIVE (2 semanas)***
*por fim, com toda integração testada em homologação, é feito a transição para o servidor de produção.* ***teceo e TI marca:*** *ativar todos os dados do ERP para a teceo produção.*
* *configurações*
* *integrador produção*
* *definições gerais*
* *time final em produção*
* *produtos*
* *clientes*
* *lista de clientes*
* *catálogos*
* *pedidos*
***GP marca + TI marca:*** *validação dos dados em produção* ***GP marca + TI marca + equipe marca:*** *execução de um grande volume testes, validando todos os dados integrados, nos dois caminhos ERP → teceo e teceo → ERP. validar todos os menus x dados de integração.* ***TI marca:*** *confirmar se algum ajuste é necessário.* ***GP marca:*** *validar o teste.*
*( ) status dos produtos após integração e gestão*
* *status produto: ativo (\*)*
* *disponibilidade pré-venda: não (\*)*
* *disponibilidade pronta-entrega: não (\*)*
* *(\*) a gestão desses campos são manuais, direto na teceo.*
* *a nova sincronização não altera os campos editados diretamente na teceo.*
* *para atualizar/adicionar os produtos deve ser clicado no campo "sincronizar” do integrador.*
*após validado os testes em produção e com a confirmação da marca, considera-se a marca está integrada e homologada.*
Relativo a
* [admin marca](https://teceo.zendesk.com/hc/pt-br/search?content_tags=01HNN3C5DZJ6DTHCHA9KB3H3WB\&utf8=%E2%9C%93)
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