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# o que são os planos

vender bem no b2b muitas vezes depende de antecipar a venda, e não só de esperar o pedido chegar. a marca sabe quando um cliente costuma comprar mais, e o próprio cliente sabe quanto pode investir na próxima coleção. o plano existe para organizar essas duas formas diferentes de planejar a venda.

## uma proposta que a marca lança para o cliente

a marca pode criar um plano como uma proposta de venda para um cliente específico: uma sugestão de investimento pensada com base no histórico ou no potencial daquela loja, servindo como ponto de partida para a negociação do próximo pedido.

é a marca antecipando a venda, oferecendo ao cliente um caminho já desenhado em vez de deixar toda a decisão de compra em aberto.

## o OTB que o próprio cliente organiza

além dos planos criados pela marca, o cliente também pode montar o seu próprio plano dentro da teceo, funcionando como um OTB: um orçamento de compra que ele mesmo define para guiar suas próximas aquisições, controlando quanto já foi comprado e quanto ainda resta dentro do valor planejado.

é o cliente organizando a própria verba de compra dentro da mesma plataforma onde ele compra, sem depender de uma planilha à parte para isso.

os planos são a forma da teceo dar estrutura à intenção de compra, seja ela definida pela marca ou organizada pelo próprio cliente.

## os 2 tipos de plano

o tipo não é escolhido em um campo do formulário. ele resulta do ambiente em que o plano é criado, de marca ou de loja, e do destinatário indicado nos dados gerais.

| plano | destinatário | listagem | onde ele é criado |
| - | - | - | - |
| da marca para um cliente | um cliente da marca | planos, na marca | [criar planos](/docs/planos/criar-planos) |
| da loja para ela mesma | não tem destinatário | planos, na loja | [planejar as compras da loja](/docs/planos/planejar-as-compras-da-loja) |

cada tipo tem a sua listagem, e um plano aparece só na listagem do próprio tipo. a combinação entre origem e destinatário também é fechada, e o que cada tipo aceita está em [criar planos](/docs/planos/criar-planos). o que cada listagem reúne está em [listagem de planos](/docs/planos/listagem-de-planos).

## o vocabulário do plano

cada termo abaixo tem uma página dona, onde a regra está inteira.

* [medida](/docs/planos/criar-planos): o que o plano conta, entre valor bruto, valor líquido e peças.
* [período](/docs/planos/criar-planos): o intervalo que o plano cobre, definido por datas ou por coleção do pedido.
* [critério](/docs/planos/definir-os-criterios-do-plano): a restrição do que entra no realizado, por disponibilidade, janela de entrega ou classificação de produto.
* [dimensão](/docs/planos/configurar-as-dimensoes-do-plano): a quebra do plano em linhas, por atributo do produto ou por janela de entrega.
* [planejado](/docs/planos/como-a-conversao-e-calculada): o valor que o plano define.
* [realizado](/docs/planos/como-a-conversao-e-calculada): o que os pedidos do destinatário somaram dentro do período do plano.
* [conversão](/docs/planos/como-a-conversao-e-calculada): o realizado dividido pelo planejado, em percentual.

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    <Card title="criar planos" icon="file-lines" href="/docs/planos/criar-planos" horizontal />

    <Card title="como a conversão é calculada" icon="file-lines" href="/docs/planos/como-a-conversao-e-calculada" horizontal />
  </CardGroup>
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